Wie richte ich die Sugar CRM-Anbindung ein?
- Einstellung der Sicherheitsrolle
Damit Sie berechtigt sind, die Sugar CRM-API zu verwenden, müssen folgende Berechtigungen für die Sicherheitsrolle existieren:
"Target lists" musst als "enabled" eingetragen werden.
- OAuth Key anlegen
Wichtig: Dieser Schritt ist nur für Sugar v7 notwendig. Ein OAuth2 Key wird für die Authentifizierung von Sugar v7 benötigt. Um einen OAuth2 Key zu erstellen, gehen Sie zu "Administrationseinstellungen" und klicken Sie unter "Systemanzeigetafel" auf OAuth Keys.
Einen neuen Key erstellen Sie, indem Sie auf den Dropdown-Link klicken und dann “Erstelle OAuth Key“ (engl. Create OAuth Key) wählen.
Wählen Sie OAuth 2.0 bei der OAuth Version und geben Sie die benötigten Daten ein. Notieren Sie sich unbedingt den Consumer Key und Consumer Secret, diese Daten benötigten Sie später noch. Wählen Sie dann "sichern" (engl. Save).
- Einrichtung der Schnittstelle bei Newsletter2Go
Um die Sugar CRM Integration einzurichten, melden Sie sich mit Ihrem Newsletter2Go-Account an, klicken Sie auf das Accountmenü und dort auf Integrationen.
Klicken Sie nun auf die Integration Sugar CRM aus der unteren Liste oder wählen Sie die bereits angelegte Sugar CRM-Schnittstelle in den aktiven Integrationen aus.
Geben Sie anschließend hier bitte die URL zu Ihrem CRM-System, Ihren Sugar CRM-Nutzernamen und Ihr Passwort sowie den “consumer Key” und das “consumer secret” ein. Sie können die Integration testen, indem Sie auf den Button " Zugangsdaten testen" klicken.
Sie haben nun Ihre Schnittstelle zu Sugar CRM erfolgreich eingerichtet. Gratulation!
- Empfänger synchronisieren
Über die Sugar-Integration können folgende Empfängergruppen synchronisiert werden:
- Contacts
- Accounts
- Leads
- Targetlist
Über die Sugar-Integration können Folgende Daten von Newsletter2Go zu Sugar übermittelt werden.
- Abmeldungen vom Newsletter
- Gebouncte E-Mail-Adressen
Aktuell können folgende Empfängerfelder synchronisiert werden:
- Id
- Name
- Date entered
- Date modified
- User modified id
- Created by
- Created by name
- Description
- Assigned to
- Assigned to (name)
- Team count
- Team names
- Emails
- Email 1
- Email 2
- Email 1 invalid
- Email 1 opt out
- Email 1 non primary
- Salutation
- First name
- Last name
- Full name
- Title
- Google Plus
- Do not call
- Home phone
- Mobile phone
- Work phone
- Other phone
- Fax phone
- Primary street address
- Primary street address 2
- Primary street address 3
- Primary city address
- Primary state address
- Primary address postcode
- Primary country address
- Alt street address
- Alt street address 2
- Alt street address 3
- Alt city address
- Alt state address
- Alt address postcode
- Alt country address
- Assistant
- Assistant phone
- Picture Hash
- Email and name 1
- Lead source
- Lead source description
- Account name
- Account id
- DNB Principal id
- Opportunity role fields
- Opportunity role
- Opportunity role id
- Reports to (Id)
- Reports to (Name)
- Birthdate
- Portal name
- Portal active
- Portal password
- Portal passwort 1
- Portal App
- Preferred language
- Campaign (Id)
- Campaign (Name)
- Call accept status fields
- Meeting accept status fields
- Accept status (Id)
- Accept status (Name)
- Accept status (Calls)
- Accept status (Meetings)
- Sync to Mail Client
- Marketo Sync
- Marketo Id
- Marketo Lead Score
- deptcat_c
- Deleted
- User favourites
- Status
- Status description
- Contact (Id)
- Contact (Name)
- Opportunity Id
- Opportunity name
- Opportunity amount
- Web to load email 1
- Web to load email 2
- Web to load email opt out
- Industry
- Annual revenue
- Account type
- Billing street address
- Billing street address 2
- Billing street address 3
- Billing city address
- Billing state address
- Billing address postcode
- Billing country address
- Shipping street address
- Shipping street address 2
- Shipping street address 3
- Shipping city address
- Shipping state address
- Shipping address postcode
- Shipping country address
- Rating
- Phone office
- Phone alternate
- Website
- Ownership
- employees
- Ticker symbol
- Parent Id
- SIC Code
- DUNS Number